日活暴涨三倍，Meta眼镜正在起飞

按照投行才呈现的最新报告来讲, Meta AI智能眼镜的每日当中活跃的用户数量, 已然相较于去年同一时期增长了大概三倍之多。这样的增长速率在硬件类产品当中是颇为少见的, 这表明消费者对于AI眼镜的接纳程度正在迅速地提高。有分析师明确讲出, Meta是当下少数几家切实达成规模化出货的AI眼镜生产厂商, 已经成功抢占了市场的先机。

针对剧增的需求来加以应对, Meta拟定将2026年新一代AI眼镜的年度产能提高到大约2000万台。这般产能规模表明Meta正欲把智能眼镜当作下一个关键硬件予以打造, 如同当年苹果针对Apple Watch的谋划那般。

以Apple Watch为参照，收入预测超千亿

以Apple Watch的市场渗透率为参考基准, 投行分析师Brent Thill在报告中, 依凭约400美元的平均售价来进行测算, 预计Meta AI眼镜业务在未来几年, 有希望带来140亿到180亿美元的收入, 以人民币折合会超过千亿元, 这个数字表明智能眼镜早已不是概念产品, 而是确实能够赚钱的生意。

Meta于AI眼镜领域率先构建成市场领先优势, 其竞争对手当下仍处于追捕阶段。有分析师觉得, 只要Meta能够不断改良用户体验, 收入预测便存在进一步提升的缺口。

硬件销售只是起点，广告和订阅才是金矿

除却硬件销售收入之外, 投行方面觉得AI智能眼镜存有更为巨大的商业化潜在力量。短期而言, Meta借助AI订阅服务以及眼镜当中所安置的广告来缔造新增的收入金额。举例来说, 当用户运用眼镜之际, AI能够推荐附近的餐厅或者商品，Meta从中获取广告费用标点符号。

从长远角度来说, 伴随AI Agent能力持续成熟起来, 智能眼镜有希望成为用户购物决策的全新入口点。当用户看到自己感兴趣的商品之际, 能够径直借助AI去实施搜索, 进行对比, 达到推荐效果乃至于完成购买。Meta能够切入进入交易环节, 以此赚取佣金。

AI硬件、广告和电商形成协同效应

Meta正着手构建一种闭环生态, 该生态存在于AI硬件、广告以及电商之间。在用户戴上AI眼镜之后, 其所看见的每一件物品, 都有着触发广告推荐的可能性, 而且AI能直接助力用户进而完成购买行径。一旦这种无丝毫缝隙的体验得以顺畅运作。那么Meta便能够从一向持续的硬件厂商身份, 转变升级成为交易平台。

这种协同效应, 分析师觉得, 是其他竞争对手在短期内很难去复制的。Meta有全球最大的社交平台, 还有广告系统, 并且加上AI眼镜这个新硬件入口, 这三者结合会产生巨大的商业价值。

产能翻倍，供应链准备好了吗

目的是支撑年度产能目标, 达两千万台之数, Meta需强大供应链予以支持, 就当前情形而言, Meta已和多家光学及电子元器件供应商构建合作关系, 以此保证镜片、芯片、传感器等核心部件供应处于稳定状态, 产能实现翻倍这一情况表明Meta对市场前景持有非常乐观之态度。

然而, 具备2000万台的产能这一情况, 也就表明Meta得去承受巨大的库存风险, 要是市场需求赶不上预期, 那么Meta有可能会遭遇库存积压的状况, 不过就当前的用户增长数据而言, 此风险相对是能够控制的。

分析师维持买入评级，目标价825美元

源于上述的剖析, 投资银行持续保持对Meta的称作为“买入”的评级, 并且把目标价格向上提升达到825美元。有分析人士觉得, 人工智能智能眼镜是针对Meta在未来几年里最为关键的增长动力来源之一, 有希望助力该公司摆脱对于广告业务的过度依靠。

之于投资者而言, Meta的AI眼镜业务正处在即将爆发的前夕阶段。倘若产能以及用户增长能够持续维持时下的速度, 那么Meta的股价存在着进一步上升的空间。

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