到了9月这个时间点, 全球范围内, 在XR领域以及AI眼镜产业这两方面, 它们之间出现的那种分化状态, 是变得更加明显了。那AI眼镜的市场, 是接着保持着增长的那股劲头儿, 就上半年的情况来看, 全球的出货数量比起去年同期来是直接翻了一倍。

像是Meta、千问、Rokid啊这些厂家的话, 是一直在紧跟着推进产品的这种更新换代和生态方面的一个布局工作, 新品的发布可以说是相当活跃的。

同时在另一方面, 关于Micro-LED还有光波导这些核心的技术, 是在加速着去达到量产的一个阶段, 有好多家涉及产业链的企业, 都是拿到了一个比较大额的融资, 这资本方面的那种热度那是持续地在一路上升着。

在VR和MR这个领域方面, Steam Frame这个东西正式开始了预购买的操作, 同时Meta公司也推出了那些比较轻型的VR新产品, 但是, 全球范围内针对VR头显这种设备的出货量数据, 它依然保持着相较于去年同期下滑的趋势, 这导致有一部分涉及内容的企业, 它们正面临着经营方面的压力情况存在, 从行业整体的层面来看, 目前呈现出一种AI眼镜加速进入商业化阶段、上游供应链持续保持高温状态, 以及VR和MR领域正在探索并进行转型发展这样一种态势表现。

硬件方面, 本月一共有18款新品发布, 或者上市。代表产品包括: Steam Frame VR一体机、千问AI眼镜N1系列、Rokid二代AI眼镜、Meta VR 、Ray-Ban Meta Audio等。

在这之中, Valve时隔多年推出的Steam Frame, 它成为了本月VR硬件领域的代表性新品。这个时候, AI眼镜的新产品一个接一个地出现在大家面前。这些产品在不断地往变轻、变得更聪明以便和人进行互动以及适应多种不同的使用场景这样的方向发展。

这种发展趋势推动了扩展现实硬件市场在进行更加多样的布局安排。

在投入资金和融得资金这块儿, 现在这个月里, 全世界那个虚拟现实和增强现实的市场里头, 总共出现了十二次这种投入资金或者合并买进的事件, 融到的那些钱的总数差不多是五十点六亿人民币这么大。

往不同地区看的时候可以发现, 咱们国内的那些资本们, 都把心思用在了显示屏幕这些东西上面, 还有光学器件这些东西上面, 以及智能眼镜这些东西上面, 也就是说这些都属于上游的核心硬件部分, 地方上属于国家所有的资本还有产业里的资本, 都在持续不断地增加对这部分的投资力度；而在海外的市场里头, 投资的这些方向变得更加倾向于面向普通消费者使用的智能眼镜, 还有光学技术方面的创新行为, 以及应用层面的生态体系建设工作。

在内容这一方面, 9月份新上线的游戏还有相关的其他内容, 整体的数量一共是286款。其中的游戏主要是以动作类、模拟和运动类这两个类型的为主, 具体来说, 动作类游戏一共有98款。

大家值得注意的地方是, 到了这个月份的时候, Valve这家公司正式地把Steam Frame这个产品给开放了预约登记的手续；还有Steam那个秋季的特卖活动呢, 吸引了差不多有将近一千款的VR游戏来参与进来, 这就导致内容方面的供应和市场里面的活跃程度都一直都在持续提升的这样一个状态；然而与此同时情况也不全是好的, 《Moss》这一个开发商那边宣布了关闭的消息, 而且还再一次进行了裁员的动作。

此外呢还有一些部分的项目也被暂停掉了开发的一个过程, 这充分体现出VR游戏这个行业在目前的阶段仍然面临着非常大的经营压力以及商业化的挑战。

从目前涉及VR和AR的相关政策的情况来看, 国内总共出台了19条相关政策。这19条政策当中, 有8条属于国家层面的政策, 另外还有11条是地方层面出台的政策。如果按照地区来划分, 广东地区的政府颁布了数量较多的相关此类政策, 这里具体有3条。

从这些政策的导向方向来分析, 文化和旅游以及文化遗产的保护这一块依然是关注的重点部分。与此同时, 相关的覆盖范围也在不断拓展, 已经延伸到了体育、智能建造等等这些不同的应用场景之中。

在技术这个层面, 政策把目光聚焦在了几个具体方面, 分别是空间计算、近眼显示、多模态交互以及轻量化终端, 而且还要看人工智能大模型和智能体也就是我们常说的Agent, 它们是如何进行融合应用的。

以下是2026年9月份的月报, 这部分内容是节选出来的。

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