AI眼镜赛道正在重塑整个XR行业的格局, 此赛道内, 一方面AI眼镜新品频出、销量一路上涨, 另一方面为VR/MR企业裁员缩编、调整节奏, 两种全然不同态势已然摆在了世人眼前。

硬件新品扎堆上市雷鸟iO破纪录

八月共有八款XR及AI眼镜新品发布上市, 含Nimbo X1 AR眼镜、Pro 2 XR眼镜、L’ 52°N系列、L1 AI眼镜、雷鸟iO系列AR眼镜、ELO XR游戏眼镜等之多, 这些产品覆盖了从入门到高端的不同价位段。

其中, 雷鸟iO既为新品就表现最为突出, 上市后还迅速打破2026年智能眼镜系列的新品首销纪录, 同时又在京东、天猫、抖音三大平台里各自的智能眼镜品类之中, 销量全均排名第一并并列第一, 成为今年智能眼镜品类里的全年行业的现象级爆款产品。

资本动向分野明显国内外投资逻辑不同

今年八月的全球VR/AR相关市场方面总共发生十起相关投融资以及并购类型事件, 对应融资总金额大概为七点一五亿金额的人民币相关数额；国内领域的三起重整合资运作事件, 全部都属于战略类的投资相关运作, 每一次涉及融资的规模不论是已经达上、甚或是快接近亿元的级别等次, 则显现出了战略层级的资本动向投向针对核心技术方位, 具备着集中式、集群化的战略性布局意味。

境外七项交易覆盖早期到发展生命周期, 投资指向更为多样, 涵盖AI眼镜、VR医疗开发引擎、原生设计工具与能源应用等诸多领域。这类差别映射为境内资本更重视长期战略价值, 海外的投资则偏向于多方向尝试。

VR游戏内容数量可观但经营压力增大

8月新上线游戏与游戏内容款数达到159款整, 在这些新项目之中动作类游戏共有63款, 占所有新项目数量比例是占比最高的, 接着排后面的是模拟类的游戏项目和运动类的游戏项目。VR Games项目同期公开及更新了相关的游戏作品共计29款, 如此的操作进一步充实了Quest设备和PS VR2设备自带的游戏内容阵容。

与此同时, Valve持续推进Frame Steam生态建设, 扩大Great on Framework认证范围, 化商业化进程明显提速。但部分VR厂商品牌也开始收缩投入, 出售自家游戏的发行权利, 游戏厂商们进行大幅裁员并降低VR相关业务在总公司业务中的占比, 整个VR行业仍在长期探索可长期持续的可商用发展模式。

VR/AR政策密集出台应用场景加速拓展

国内八月共有十七条关联VR/AR之政策法规被出台颁布, 其里仅有一条是国家级的其它条为地方政政策十有六条, 广东还有上海这两地颁布政策均为三条之多位列全领域先行方阵。政策所聚焦或着力中心, 正逐步由文旅展示板块向着消费、教育、工业以及城市服务等等范畴完成延之伸展。

从技术的这个层面来看, 本月咱们的政策重点关注XR这类关键技术的突破, 还有轻量化终端的研发工作, 以及虚实交互和大模型、行业知识库所开展的这样一项深度的融合相关内容, 这些个方向能够为产业链的上游和下游这端指明下一步具体的发展重点。

AI眼镜热度攀升VR生态持续调整

二季度, AI眼镜出货量同比大幅增长, BestBuy等零售渠道相关品类的销售额明显提升, 市场需求端反馈积极。Meta持续推进AI眼镜与Quest生态的联动布局, 试图构建更完整的智能穿戴产品矩阵。

美媒爆料称苹果砍减旗下部分负责虚拟现实与空间计算项目的团队, 字节跳动旗下的PICO也对混合现实新品的发布节奏做出了调整, 同时有多家虚拟现实企业传出遭遇裁员的状况, 这类与虚拟现实混合现实相关的一系列变动迹象, 昭示着虚拟现实／混合现实领域正走完当前的周期、迈入一轮全新的结构性调整阶段。

行业分化趋势将持续影响未来格局

AI眼镜凭借更强的实用性和更低的使用准入, 正在吸引更多消费者和资本入场。其轻盈形态与日常适配性, 使其逐步从极客玩具走向大众消费品, 市场空间被进一步拓开。

相较而言, VR/MR设备仍旧面临着重量问题、续航问题、内容生态问题等多重层级挑战, 厂商们要于技术突破和成本控制之间找得一找应有的平衡点, 才可在这般激烈的市场竞争之中沐取得住根基的最基本立足点。

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